2024年10月，40个重点城市整体景气势显著下降，37个城市景气势同比下降，其中广州、海口等10个城市房产经纪行业景气势下降幅度超过10%。38城房子找房热度下降，40个城市二手房找房热度全部下跌，多数城市房子或二手房成交下降，受成交结构影响，多城二手房挂牌周期继续上升，大多数城市房产经纪人线上作业指数相对稳定，整体来看，40城房产经纪行业景气势呈筑底反弹的趋势。

行业背景：中央打出“四个取消、四个减少、两个降低”组合拳，地方新政陆续落实

中央层面重点新政

10月8日的国新办新闻发布会上，国家发展变革委书记郑栅洁介绍推动房地产市场止跌回稳的新政，涉及“加大“白名单”项目按揭投放力度，运用专项转债等支持盘活存量闲置农地，调整住房限贷新政，释放刚性和改善性住房需求等。

10月17日的国新办新闻发布会上，工信部、财政部、央行等五部门指导各地迅速行动，抓存量新政落实，抓增量新政颁布，打出一套组合拳，促使市场止跌回稳。组合拳即四个取消、四个增加、两个降低。

10月21日，央行年内第三次上调LPR，5年期以上LPR降至3.6%。

通过落实这种已颁布的新政，去除市民买房的限制，增加市民的买房成本，减少还款压力，支持市民刚性和改善性住房需求，提振市场需求，同时也减少供给侧民企的压力。相关新政发布以来，新政疗效早已有所显露，房地产开发投资、新建商品房销售等主要指标跌幅继续下挫。

省市地方重点新政

9月底，10月，各地政府因城施策，落实中央层面的指导新政。

限贷方面：北京取消了新建商品住房和二手住房订购的限制性举措，广东定安县和东方市也取消了限贷。

全省目前仍未全面放开限贷的城市仅存下南京、上海、深圳，以及广西部份县市，其余城市的限贷均已全面放开，订购房子和二手房都无需初审买房人资格。后续广东有望全面取消限贷，北上深限贷新政也有进一步松绑可能。

限售方面：海口、东方、威海、泉州、宁德、成都、天津、西安等城市陆续放开限售。

限价方面：北京、泉州、天津、西安等城市调整了限价新政。北京、西安、泉州明晰取消限价，上海则是明晰不再对新建商品住房销售价钱上限施行指导。

个贷新政方面：多省市陆续落实降首付降利率新政，统一首套、二套间贷最低首付比列到15%；增加存量房贷利率；增加“卖旧买新”换购住房税金负担。

同时，多个城市颁布优化社保按揭新政，包括增加了社保按揭比列，提升社保按揭额度，放宽社保使用条件等举措。

如上海将首套、二套间社保按揭最低首付款比列统一为15%；上海、宁波、济南等城市将社保最高按揭额度提高至130亿元，广州二孩及以上本市户口市民社保可按揭额度下浮40亿元，重庆军人社保按揭额度在可贷额度基础上下浮20%，最高限额为家庭180亿元，双人144亿元。山西晋城取消申请住房社保按揭房子套内面积不得超过144平方米的限制等。

据悉，全省各省市响应“百城千企商品房促销活动”，地方房地产行业商会、房地产中介服务行业商会组织举办“方便看房”活动，借以提高买房者的看房体验和买房信心，促使房地产市场的活跃度下降。

一、新房：找房热度全面下降，一线城市渠道指数下跌34%

据58安居客云洞察数据检测，2024年10月份，重点40城线上房子找房热度同比下降13%，一线城市、新一线城市和二线城市热度分别下降约16%、15%和11%。40个重点城市中，除重庆和佛山找房热度小幅增长之外，其他38个城市热度均下降。

随着924国新办发布会推出的升息、降息、降存量贷款利率、降二套首付比列等新政，929中央层面各部门进一步落实相关新政，9月最后三天，一线城市陆续颁布不同程度的利空新政，相关新政也陆续在全省各省市落地，10月下旬央行再度上调LPR增加市民买房成本，重点城市房子找房热度明显回温。

新一线城市中的上海热度升幅最大，超过60%。据悉，广州、珠海、深圳和福州四个城市热度跌幅也超过30%。

10月份，受9月供应放量影响，本月开发商推盘量大跌。得益于9月末政策剌激和传统旺季影响，市场热度下跌下，某些城市房子项目开渠比列微降，但多数重点城市成交放量，推动房子经纪业务状况下滑。总体来看，40城房子渠道指数同比大增15%，各梯队城市渠道指数同时上升。

一线城市虽然10月整体供应下跌，但房子成交量同比均显著下降，但是北京、广州和上海三个城市成交环比也下降，房子经纪业务的渠道指数同比上升约34%。

新一线城市10月房子渠道指数整体下降14%，上海、成都、武汉、西安、重庆等城市成交总额大增，推动渠道成交的比列提高，但另有少数城市，虽然成交量下滑，但利用渠道的分销量有所下跌，因而整体房子渠道指数的升幅高于一线城市。

二线城市10月渠道指数上升约11%，22个二线城市中，3个城市开渠比列小幅上升，有4个城市分销量回升，且二线城市整体成交量同比跌幅不及一线和新一城城市，因而渠道指数升幅也略低。

二、二手房：市场热度下降，受结构影响挂牌周期延长

据58安居客研究院数据检测，2024年10月，重点40城二手房线上找房热度整体下降13%，40个城市二手房市场找房热度全部升温。

一线城市10月二手房线上找房热度同比上升约16%，新一线城市和二线城市分别上升14%和12%。40个城市中，二线城市湛江二手房热度升幅最高，约36%，新一线城市广州跌幅也达30%。

二手房整体大跌表现好于房子。40个城市中，一线城市房子热度跌幅与二手房基本持平，新一线城市房子找房热度跌幅略低于二手房，27个城市二手房热度跌幅低于房子市场。

10月份，重点40城二手房挂牌平均时长约85天，同比下降1.7%。一线城市二手房挂牌时长下降约2.9%，新一线城市挂牌时长下降约1%，二线城市挂牌时长上升约1.9%。

40个城市中，上海、三亚、南京等10个城市二手房挂牌时长反弹，其余30个城市挂牌时长出现上升。

当前二手房成交仍主要表现为以价换量，多个城市二手房挂牌时间下降主要受成交结构影响，新上架优价房源去化周期更短，但常年挂牌房源，多数因为业主调价意愿较低，成交难度大，因而拉长城市的整体挂牌时长。

从房产经纪人线上举办工作的情况来看，10月份，重点40城房产经纪人在线作业指数同比小幅增长1%，跌幅较9月明显回升，经纪行业业务举办情况有所改善。

一线城市、新一线城市和二线城市房产经纪人在线作业指数分别增长0.3%、1.4%和0.9%，其中上海、深圳、三亚、呼和浩特等11个城市该指数上升。

上海、哈尔滨、昆明、郑州、海口等9个城市在线作业经纪人数目同比降低，上海、三亚、呼和浩特和重庆等11个城市在线作业的房产经纪分店数目降低，其余城市在线作业的经纪分店和经纪人继续小幅降低，经纪行业的作业指数处于筑底期间。

三、典型城市剖析

1.一线城市：经纪行业景气势

房子方面：一线城市房子市场线上找房热度同比下降16%，在各梯队城市中跌幅最大。南京、上海、广州和佛山房子热度分别下降15%、10%、12%和35%。上海热度升幅最大，一方面受10月开盘项目降低的影响，另一方面也是政策以后市场反应较为热烈，情绪回转较为显著。

渠道业务方面，四个一线城市10月份房子同比成交量均实现同比大增，上海房子网签套数达到去年低点，北京房子成交量同比下降近40%，广东房子网签套数破万，北京新建预售住宅成交同比升幅近150%，可以看出“9·29”楼市政策颁布后，一线城市房子市场呈现出火爆态势。

二手房方面：一线城市二手房市场线上找房热度同比同样下跌16%，在各梯队城市中跌幅最大，杭州、上海、广州和佛山房子热度分别下降20%、9%、13%和24%。一线城市政策施行以来，上海和广州市场热度跌幅较高。

上海10月二手房挂牌时长继续下跌1.2%，上海、深圳和广州二手房挂牌时长分别降低8.6%、2.2%和1.8%。四个城市中挂牌时长最短的广州为82天，最长的上海下降至116天，在重点40城市中高踞前列。

四个一线城市10月二手房成交量同比均下跌，但房源的挂牌周期拉长，主要深受挂牌房源结构的影响，其中北京的挂牌时长增速最大。58安居客数据显示，上海二手房10月挂牌量降低超过10%，新增挂牌且优价房源去化更快，而挂牌时间较长且业主涨价意愿不大的房源去化周期较长，因而拉长了整体挂牌时长。

9月末以来，中央定调“房地产市场止跌回稳”，四个一线城市陆续颁布优化新政，进一步提振市场，房价活跃度明显攀升。当前市场热度下降讯号显著，买房者情绪有所改善，房产经纪行业表现同步下降。

小结：

9月末以来，房地产行业迎来了一系列新政“组合拳”，新政疗效显著，利空政策持续发酵，一线城市整体回温显著，受一线城市推动，部份二线城市成交也开始有所改善，买房者信心有所恢复，房产经纪行业表现同步下降。

10月整体房价将处于年内低位，但市场仍表现为前高后低，预计11月，随着政策利空效应递减，后续市场下降动能趋缓，预期将小幅下跌，经纪行业的景气势也将出现相应的表现。